은행권 4분기 기업대출 심사 강화 전망…주택대출 수요는 증가

[경제일보] 올해 4분기 국내 은행들이 기업대출과 가계 신용대출을 중심으로 대출 심사를 강화할 것으로 전망됐다. 반면 가계의 주택 관련 대출 수요는 증가할 것으로 예상돼 대출 공급과 수요가 엇갈릴 것으로 조사됐다.

26일 한국은행이 발표한 '금융기관 대출행태서베이 결과'에 따르면 올해 4분기 국내은행의 종합 대출태도지수 전망치는 -11로 집계됐다. 지난 3분기(-20)보다 높아졌지만 여전히 대출 기준을 강화하겠다는 응답이 우세했다.

대출태도지수는 금융기관의 대출 심사 기준과 조건에 대한 전망을 나타내는 지표다. 지수가 양수면 대출태도를 완화하겠다는 응답이, 음수면 강화하겠다는 응답이 더 많다는 의미다.

차주별로는 대기업대출의 대출태도지수가 3분기 0에서 4분기 -8로 낮아졌다. 중소기업대출은 -19로 전분기와 동일하게 강화 기조를 유지할 것으로 전망됐다.

대외여건의 불확실성이 이어지는 가운데 기업의 여신건전성이 악화되면서 은행들이 기업대출 관리에 나설 것으로 예상됐다.

가계대출에서는 주택 관련 대출과 일반대출의 차이가 나타났다. 주택담보대출과 전세자금대출 등을 포함한 주택 관련 대출태도지수는 3분기 -17에서 4분기 0으로 높아졌다. 은행의 대출 여력 확보와 실수요 목적 대출의 별도 관리 등으로 전분기보다 심사 강화 기조가 완화될 것으로 조사됐다.

반면 신용대출과 마이너스통장대출 등 가계 일반대출의 대출태도지수는 -8로 나타났다. 전분기(-28)보다 높아졌지만 대출 심사를 강화하겠다는 응답이 여전히 많았다.

은행들이 예상하는 차주의 신용위험도 증가했다. 국내은행의 종합 신용위험지수는 3분기 26에서 4분기 29로 상승할 전망이다.

기업 규모별로는 대기업이 3에서 6으로 높아졌고 중소기업은 33에서 31로 소폭 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지했다. 중소기업의 경영 여건 악화와 채무상환 부담이 주요 위험 요인으로 꼽혔다.

실제 국내은행의 중소기업대출 연체율은 지난 3월 0.81%에서 6월 0.82%, 8월 1.00%로 상승했다. 같은 기간 기업 전체 연체율도 0.68%에서 0.86%로 높아졌다.

가계 신용위험지수는 3분기 19에서 4분기 28로 상승할 것으로 예상됐다. 취약차주의 채무상환능력 저하 우려 등이 반영된 결과다.

대출 심사는 강화되는 반면 가계의 자금 수요는 증가할 것으로 전망됐다. 주택 관련 대출수요지수는 4분기 14로 전분기와 동일하게 증가 전망을 유지했다. 일반대출 수요지수도 3을 기록해 소폭 증가할 것으로 조사됐다.

기업대출 수요는 전분기와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됐다. 대기업 대출수요지수는 3, 중소기업은 0으로 집계됐다.

대기업은 대외 불확실성에 대비한 유동성 확보와 회사채 금리 상승 등으로 자금 수요가 일부 늘어날 것으로 전망됐다. AA-등급 3년물 회사채 금리는 연초 3.46%에서 9월 말 4.70%로 상승했다.

비은행금융기관도 대체로 대출 심사를 강화할 것으로 조사됐다. 자산건전성 관리 필요성과 가계부채 관리 기조가 영향을 미친 것으로 분석됐다.

업권별 4분기 대출태도지수는 △상호저축은행 -10 △상호금융조합 -31 △생명보험회사 -3 △신용카드회사 0으로 나타났다. 상호금융조합의 대출 심사 강화 기조가 상대적으로 두드러졌다.

비은행권의 신용위험 역시 대부분의 업권에서 증가할 것으로 전망됐다. 신용위험지수는 상호금융조합이 40으로 가장 높았으며 생명보험회사 20, 상호저축은행 17로 집계됐다. 신용카드회사는 0을 기록했다.

대출수요는 업권별로 차이를 보였다. 상호저축은행과 생명보험회사의 대출수요지수는 각각 6과 14로 기업 운전자금과 가계 생활자금 등을 중심으로 증가할 것으로 예상됐다.

반면 상호금융조합은 -2, 신용카드회사는 -29로 감소 전망이 우세했다. 특히 카드사의 대출수요지수는 전분기 -14에서 -29로 낮아졌다. 금리 상승과 주식투자 수요 둔화 등이 주요 요인으로 제시됐다.

이번 조사는 지난달 2일부터 16일까지 △국내은행 18곳 △상호저축은행 26곳 △신용카드회사 7곳 △상호금융조합 142곳 △생명보험회사 10곳 등 총 203개 금융기관의 여신업무 책임자를 대상으로 실시됐다.